Alba og Karin er bestevenninner, men en dag vil ikke Karin leke med Alba mer. Det har begynt en ny gutt på skolen, Adam. Han halter, kommer fra et annet land og er like ensom som Alba. Adam vil gjerne være venn med Alba, men hun er redd noen skal oppdage dem. Likevel blir hun med Adam opp i skogen. Der tegner de ansikter på tærne og skaper sin egen verden hvor de møtes i hemmelighet. Boka er rikt illustrert. Fortelling for småskole-/mellomtrinnet.