Det er krig, og søsknene Rawlins blir flyttet fra London til et sikrere sted på landet, for å bo hos den utrivelige Eglantine Price. Det viser seg at Eglantine holder på å lære seg trolldom og heksekunster, men hun mangler den siste trylleformelen for å bli utlært. Før barna vet ordet av det, blir de med på jakten etter en mystisk gammel bok hvor den siste formelen finnes. Med hjelp av en flygende seng og en hel del tryllekunster får de oppleve det ene eventyret etter det andre - blant annet et besøk på den tegnede fantasiøya Naboombu, hvor dyrene byr dem på en uforglemmelig fotballkamp.
