En Beatles-fan får et ønske oppfylt av en fe, og velger seg en tidsreise tilbake til London i 1966, for å forhindre at John Lennon blir kjent med Yoko Ono. Han kaller seg Billy Shears, tar inn på en suite på Ritz og klarer i løpet av få dager å rote til popmusikkhistorien sånn at han selv nesten ikke kjenner den igjen. The Beatles truer nemlig med å gå i oppløsning allerede før de får gitt ut Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band! Billy har hendene fulle med å reparere de skadene han har utrettet, og i den sammenhengen treffer han både Jimi Hendrix, Brian Jones, Marianne Faithfull, Mick Jagger, Keith Richards, David Bowie, Janis Joplin, alle fire i the Beatles og ikke minst Yoko Ono.