Trondheim 1769. Politimester Nils Bayer har lovet å slutte å drikke i et forsøk på å vinne kropiken Ingrid Smeddatters kjærlighet. Han sliter også med helsen, men det er ingen tid til hvile. Liket av en ung pike blir funnet utenfor byen. Så kommer byens tidligere lege, Stadsfysikus Fredriki tilbake etter ett år i utlandet. Med seg har han et mystisk kabinett og en søvngjenger med profetiske evner. I denne boken treffer vi den gretne men skarpsindige politimesteren Nils Bayer fra romanen Drømmeløs igjen, denne gangen i hovedrollen.