Bildebok og CD. Dumbo ble født med aldeles for store ører, og han blir mobbet og ledd av, men så dukker musen Timmi opp, og de blir gode venner. Timmi prøver å lære Dumbo noen sirkuskunster, men de store ørene er hele tiden i veien. Plutselig en dag oppdager Dumbo at han kan noe ingen andre kan, han kan fly! Sammen med boka følger en CD hvor man kan høre historien.
