Året er 1585, og etter å ha regjert over England i nesten tre årtier, må dronning Elizabeth I fremdeles kjempe mot andres blodtørst etter tronen og den snikende trusselen av svik i familien. På den andre siden av den engelske kanalen blåser en destruktiv vind av fundamentalistisk katolisisme over det 16. århundrets Europa, med Spanias Philip II, som ledende figur. Kong Philip - med sin mektige hær og en armada som dominerer havet - har kirken i Roma og inkvisisjonen i ryggen. Han presenterer en forestående trussel for dronning og land. Den mørke og gudfryktige kongen er fast besluttet på å styrte den protestantiske "kjetteren" fra tronen og gjøre England til en romersk-katolsk prakt igjen. Mens Elizabeth I forbereder seg på å gå i krig for å forsvare sitt imperium, kjemper hun samtidig for å balansere mellom sine eldgamle, royale plikter, og en uventet svakhet, sin kjærlighet til Sir Walter Raleigh. Filmen hadde norsk kinopremiere 2.11.2007, og fikk terningkast 2 - 4.
