En natt går Kristoffer barbeint på skaresnøen i månelyset og treffer nissen Umpin. Nissen bringer han gjennom lyset og inn i et sommerlandskap på den andre siden av luften. Dette landskapet er fylt av onde salamandere, frosker så store som folk, og en kongefamilie på et slott. Som i en drøm er personer og hendelser relatert til Kristoffers virkelige liv og ikke minst til sorgen over morfaren som plutselig døde. I den eventyrlige verden er Kristoffer en Pofferprins, og mange viderverdigheter utsettes han og nissen for.
