I denne boken skildrer Stewart en reise i fotsporene til en fransiskaner-munk som levde på 1300-tallet. På hesteryggen drar han ut på en pilegrimsreise gjennom mongolenes gamle rike, fra Istanbul til Mongolias yttergrense. Han reiser 1600 kilometer blant nomader, og underveis skjer mye uventet og han møter mange bisarre skikkelser. Reisen går over både fjell og ørken; Altaifjellene og Gobiørkenen. Forfatteren fikk "Thomas Cook Travel Book Award" for denne boken.