Sommeren en gang på 1960-tallet forandrer hele tilværelsen for 14 år gamle Erik. Moren hans ligger for døden på sykehuset, og han ferierer sammen med storebroren Henry på en falleferdig sommerhytte kalt Genesaret. Håndballspilleren Kanon-Berra har kommet hjem med dobbeltgjengeren til Kim Novak, Ewa. Alle, inkludert Henry, blir forelsket i henne. Ewa dukker opp ved hytta en dag, og Erik og kameraten Edmund får sin første innføring i kjærligheten ved å smugtitte på Ewa og Henry mens de venter på at noe forferdelig skal skje. Og Kanon-Berra, med de harde skuddene, kommer en dag og spør etter Henry.
