Første del. En 36 år gammel portrettmaler flytter ut på dagen da kona dumper ham. Kort tid senere, befinner han seg i et hus i fjellene som en gang tilhørte en berømt maler. Dette huset skjuler mange hemmeligheter. På loftet finner mannen et maleri, forlatt av den tidligere eieren, og han klarer ikke å kvitte seg med tanken på bildet. Det er heller ikke så underlig, da bildefunnet setter i gang en serie uvirkelige hendelser i huset. Tidligere Murakami-lesere vil gjenkjenne bruken av overnaturlige elementer som penser handlingsforløpet inn på de underligste spor. Samtidig leter jeg-fortelleren etter sporet av en retning for kjærligheten og livet. Omtalen er utarbeidet av BS.