Marilyn og Mia er ute i skogen en vinterettermiddag og plutselig tar fantasien fatt i dem og de blir til villbarna som må gjemme seg for den Onde Greven. Litt etter litt glir virkelighet og fantasi i hverandre. Midt oppe i den spennende historien de dikter om seg selv møter de gutten Jo, en gutt som skyter med pil og bue i skogen. Etter flere underlige opplevelser oppdager jentene etter hvert at de er midt oppi en naturfilminnspilling, samt en konflikt mellom filmregissørpappa og Jo. Mia og Marilyn rømmer med Jo ut i skogen om natten, og møter der en virkelig ulv. Kjersti Scheen skildrer barns virkelighetsfølelse på en overbevisende måte både språklig og i egne illustrasjoner. Hun viser hvordan virkeligheten av og til kan overgå fantasien. Dette er også en skildring av vennskap og hvordan balansen mellom de to vennene skifter ettersom situasjonene de kommer opp i skifter. Naturen er også sterkt til stede i boken, både den intense vinterkvelden hovedpersonene opplever og naturfilmen som
