Sørsame og reineier Axel Kvitfjell oppdager abnormiteter i naturen og forstår at noen er i ferd med å tukle med skaperverket. Det viser seg å være en verdensomspennende nyreligiøs og pengesterk sekt på jakt etter det perfekte mennesket, geniet over alle genier. For å nå målet kan alle tenkelige metoder bli tatt i bruk.
