Tobias er 10 år og bor sammen med pappa, mamma har flyttet. Han har fått en del gamle bøker i gave. Ikke særlig kult synes Tobias. Det er først når mørket faller på, og klokka passerer midnatt, at de kjedelige og uinteressante bøkene viser seg å være langt mer spennende. Plutselig havner Tobias og kameraten i et mysterium som gjør dem til fullblods eventyrere og sverdsvingende helter. Tobias får erfare at det er sjelden ting er akkurat slik de ser ut til å være. Dette er en slags pastisj over de gamle guttebøkene. Spenning for mellomtrinnet.
