Vi befinner oss i St. Petersburg i 1722. Peter den Store hadde drept sin egen sønn da det ble avslørt at han planla et kupp mot tsaren. Bare Nadjana visste at Karl Martin også hadde vært med på konspirasjonen. Men Nadjanas pleiesønn fortsatte å leve farlig. Da Peter dro ut i felttog og overlot styringen av landet til fyrst Mentsjikoff, var Karl Martin dypt involvert i sitt kjærlighetsforhold til en mye eldre kvinne. Aloje var gift og hun var Mentsjikoffs datter.