Kay er ledsager for den russiske arvingen Miranda, og begge nyter de livets glade dager i Berlin på 1930-tallet. Helt til Mirandas far får vite om datterens mange kjærlighetsaffærer, og avskjediger Kay. Senere gifter de begge seg, Kay med den kjekke Roland Dacre og Miranda med den tyske greven Friedrich. Men da krigen bryter ut blir Roland sendt til Burma og Miranda får hjelp av amerikaneren Jack Brennan til å forlate Tyskland. Etter krigen kaster Rolands forferdelige opplevelser under krigen skygger over ekteskapet deres. Miranda har blitt en suksessfull skuespillerinne, men Brennan dukker opp og vet for mye om fortiden hennes og mannens forhold til nazistene. Da Miranda forsvinner bestemmer Kay seg for å finne henne, og samtidig oppdager hun sannheten om Miranda.
