Vi befinner oss i Russland i 1910, og det vakre pianotalentet Valentina Ivanova har klart å sjarmere St.Petersburgs aristokrati. Men når hun innleder et forhold med den danske ingeniøren Jens Friis, oppfattes det som en skandale. Foreldrene nektet å godta forholdet og presser henne inn i en kjærlighetsløs forlovelse med en russisk adelsmann. Valentina kjemper for sin uavhengighet og må også prøve å beskytte sin søster i det urolige landet. Tsaren, dumaen og bolsjevikene er i strupen på hverandre, og Valentina tar et valg som forandrer alt.
