Nick Bryson stoler ikke på noen. Det har han heller ingen grunn til. I 15 år var han spesialagent for det hemmeligstemplede Direktoratet, et nettverk av agenter som i det skjulte sikret USAs interesser - trodde han. CIA forteller ham at Direktoratet i virkeligheten er drevet av russiske interesser, at det nå har gått under jorden og at det etter alt å dømme legger skumle planer. Kan det være dem som står bak at hans kone plutselig en dag tar ut skilsmisse og forsvinner? Drevet av hevnlyst og intenst behov for å forstå sin egen fortid, prøver Bryson å oppspore og infiltrere Direktoratet. Han gjør det med livet som innsats, for dette er folk som ikke vil bli avslørt. Etter flere år på sidelinjen har felt-kunnskapene hans skrantet, kontaktene hans er ikke lenger til å stole på, instinktene lurer ham og han vet ikke lenger hvem som er venn og fiende.
