Mange har stiftet bekjentskap med dyremorferne - ungdommene som har fått evnen til å skape seg om til et hvilket som helst dyr de kommer i kontakt med. Evnen ble gitt dem av den døende andalitten Elfangor, en prins fra et annet solsystem, for at de skulle redde verden fra de onde jerkene. I denne boken står dyremorferne og Ax overfor en av sine viktigste avgjørelser noen gang: Skal de fortsette å bekjempe jerkene i det skjulte, eller er det på tide å la alle få vite at det finnes en motstandsbevegelse? At dyremorferne eksisterer, og at jorda har små sjanser til å motstå invasjonen.
