Mange har stiftet bekjentskap med dyremorferne - ungdommene som har fått evnen til å skape seg om til et hvilket som helst dyr de kommer i kontakt med. Evnen ble gitt dem av den døende andalitten Elfangor, en prins fra et annet solsystem, for at de skulle redde verden fra de onde jerkene. Situasjonen er allerede skrudd. Farlige romvesener. Krig for å forsvare jorda. Og samtidig prøve å leve normalt. Marco, de andre dyremorfene og Ax er nesten blitt vant til det. Nesten. Men ting forandrer seg. Jerkinvasjonen av jorda var passiv og fordekt i begynnelsen, men nå virker det som det skjer en opptrapping. Selv faren til Marco snakker om et topphemmelig prosjekt på jobben, noe med nullrommet?
