Fjorten år gamle Cosmo Hill bor på et barnehjem for gutter med vanskelige foreldre. Men han trives ikke, for barna blir brukt som forsøksrotter i medisinske eksperiment. En dag klarer han å rømme fra barnehjemmet. Men ting går helt galt. Cosmo føler at alle hans krefter sakte blir sugd ut av han av en merkelig blå parasitt. Helt til en gruppe barn en dag styrter inn og redder ham. De er "Overnaturalistene" og snart er Cosmo blitt en av dem. Det viser seg at Cosmo er den fødte parasittjeger, men det er ingen enkel kamp som ligger foran ham i den farlig forurensede fremtidsbyen.
