I denne boka med den multihandikappede etterforskeren Rhyme og hans uunnværlige assistent Amelia Sachs starter det hele med mordet på en ung student på en musikkskole i New Yorks Upper West Side. Morderen blir tatt på fersk gjerning, men klarer utrolig nok å rømme fra et hermetisk lukket rom. Alt peker i retning av forbryterens tryllekunstner- og magikerutdannelse, og Rhyme kontakter en illusjonist for å få hjelp til oppklaringen.
