Varglingene anses av Mareskogens øvrige innbyggere for ubetydelige små skapninger. De lever i den vestlige delen av skogen, bor oppe i trærne og en viktig del av oppdragelsen er viet opplæring i vargling ? evnen til å omforme seg til ulike dyr- og fugleskikkelser. Men de rare små skikkelsene er ikke alene i skogen. Her bor også den onde Høyfruen fra Hulhaugen som har gått så langt som til å drepe sin egen familie for å få makt. Hun styrer med hård hånd og jakter innbitt på et skrin hvor hjertet hennes er bevart. Med seg har hun mange ondskapsfulle hjelpere, deriblant de fryktinngytende tornedjevlene. Verken Høyfruen eller tornedjevlene er i utgangspunktet opptatt av varglinger, men når noen av dem blir venner med dronningens erkefiende, Smeden, ser de seg nødt til å ta affære og varglingene involveres i en blodig kamp. Boka er den første i en serie, og det brukes relativt mye tid på å gi den fantasifulle handlingen en troverdig ramme, men innføringen i et stort persongalleri og mange,
