Den unge, norske forfatteren Julian Myhr er på vei mot Portugal i sin gamle bil. Han plukker opp haikeren Lillian sør for Oslo. Han forelsker seg i henne og tar henne med til Algrave hvor de blir en del av et internasjonalt miljø av kunstnere, levemennesker og strandede hippier. Det burde gått fint, men ender med forferdelse. Ble Lillian hentet inn av fortiden som narkoman eller var det noe annet som skjedde?
