I det strålende Bagdad er trollmenn og undere dagligdagse ting. Her lever folk et lykkelig liv under kalifen Harun al Pussa, herskeren over alle rettroende. Han er en storartet kalif, så god og så gavmild at han ofte stuper ned i sine kister for å hjelpe de fattige. Men dessverre er han også veldig dum. Dum nok til å ete høy, noe han ofte gjør. Det som gjør kalifens dumhet så iøynefallende, er at han ikke skjønner at storvesiren hans Iznogood er ond. Men storvesirens rykte er så dårlig at det til slutt kommer kalifen for øre. For å få rede på saken forlater kalifen slottet forkledd som forsikringsmann og går ut for å spørre mennene i gata hva de mener om storvesiren. Kalifen oppdager snart at bare navnet Iznogood er nok til å skape panikk hos kameldrivere, elefantførere, fakirer, trollmenn, lærde, fattige, prinser forvandlet til frosker, prinsesser forvandlet til gjeterjenter - og små barn. Men så møter den forkledde kalifen en trollmann som mener at Iznogood kan helberedes - med en gulrot. Heftet inneholder også "Trolldom", "Kalif Harun al Pussas eventyr" og "Den fatale søvnen". Fra ca. 11-16 år.