Som lærling hos en ekte heks får Petronella Pine virkelig satt sine heksekunster på prøve. Petronella ser på Mørkedansen, som er en dans som preger overgangen fra høst til vinter, da hun plutselig gjør noe ingen andre har gjort før henne; hun begynner å danse. På den måten tiltrekker hun seg oppmerksomhet fra den mektige Vintersmeden som forelsker seg i henne. Vintersmeden overøser henne med kjærlighetserklæringer som isroser og snøskred, men Petronella må gjøre det hun kan for å unnslippe helskinnet. Hun får god hjelp av både Bestemor Værvoks og de små, blå skrellingene. Boken er en frittstående fortsettelse av "Skrellingene" og "En hatt full av himmel". Fantasy for mellom-/ungdomstrinnet.
